ఫార్వర్డ్ PE | ఫార్వర్డ్ ధర ఆదాయ నిష్పత్తిని ఎలా లెక్కించాలి?
ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ధర-ఆదాయ నిష్పత్తిని లెక్కించడానికి వచ్చే 12 నెలల వ్యవధిలో కంపెనీ యొక్క ప్రతి షేరుకు అంచనా వేసిన ఆదాయాలను ఉపయోగిస్తుంది మరియు వచ్చే 12 నెలల వ్యవధిలో సంస్థ యొక్క ప్రతి షేరుకు అంచనా వేసిన ఆదాయాల ద్వారా ప్రతి షేరుకు ధరను విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది.
ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తి అంటే ఏమిటి?
కంపెనీ యొక్క PE నిష్పత్తి మరియు అదే సంస్థ యొక్క ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి మధ్య ఒకే తేడా ఉంది. వ్యత్యాసం మనం లెక్కించడానికి ఉపయోగించే ఆదాయాలు మాత్రమే. PE నిష్పత్తిలో, మేము మునుపటి సంవత్సరం ఆదాయాలను ఉపయోగిస్తాము. ఏదేమైనా, ఫార్వర్డ్ PE లో, మేము వచ్చే సంవత్సరానికి అంచనా వేసిన ఆదాయాలను ఉపయోగిస్తాము.
PE నిష్పత్తి వలె, ఫార్వర్డ్ PE కూడా ఒక సంస్థ ఆర్థికంగా ఆరోగ్యంగా ఉందా లేదా అనేదానికి గొప్ప కొలత. కానీ ప్రతి పెట్టుబడిదారుడు ఈ ఫార్వర్డ్ రేషియోతో పాటు ఇతర ఆర్థిక నిష్పత్తులను చూడాలి, వారు ఒక సంస్థలో పెట్టుబడులు పెట్టాలా వద్దా అనే నిర్ణయానికి రావాలి.
ఫార్ములా
పైన చెప్పినట్లుగా, ఫార్వర్డ్ ధర ఆదాయ నిష్పత్తి యొక్క సూత్రం PE నిష్పత్తి యొక్క సూత్రం యొక్క పొడిగింపు మాత్రమే.
దిగువ సూత్రాన్ని చూద్దాం -
ఇక్కడ మనం రెండు భాగాలను పరిగణించాలి.
- మొదటి భాగం ప్రతి షేరుకు మార్కెట్ ధర. మార్కెట్ ధర ప్రకారం (సంభావ్య వాటాదారుడు కంపెనీ స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేస్తాడు) కాలక్రమేణా మారవచ్చు, వేర్వేరు సమయాల్లో, మార్కెట్ ధర మారుతూ ఉంటుంది. ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధరను తెలుసుకోవడానికి మేము మార్కెట్ ధరను సంస్థ యొక్క అత్యుత్తమ వాటాల సంఖ్యతో విభజించాలి.
- రెండవ భాగం ప్రతి షేరుకు అంచనా వేసిన ఆదాయాలు. పెట్టుబడిదారుగా, మీరు అంచనా వేసిన ఆదాయాల గురించి తెలుసుకోవడానికి వివిధ ప్రచురణలను చూడవచ్చు. లేదా, మీరు ఆర్థిక విశ్లేషకుడిని నియమించుకోవచ్చు మరియు ఒక అంచనాను తెలుసుకోవడానికి ఆమె సహాయం తీసుకోవచ్చు.
కింది సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మేము ప్రతి షేరుకు ఫార్వర్డ్ ఆదాయాలను లెక్కించవచ్చు -
ఈ ఫార్ములాను ఉపయోగించడం పెట్టుబడిదారులకు కంపెనీ షేరుకు ఎంత సంపాదిస్తుందో తెలుసుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. అప్పుడు వారు ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి గురించి తెలుసుకోవడానికి అదే సూత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చు.
ఉదాహరణలు
ఫార్వర్డ్ ధర నుండి ఆదాయ నిష్పత్తికి ఇప్పుడు రెండు ఉదాహరణలు తీసుకుందాం. మొదటిది సరళంగా ఉంటుంది, ఇక్కడ ప్రతిదీ ఇవ్వబడుతుంది. రెండవ ఉదాహరణ కొంచెం క్లిష్టంగా ఉంటుంది.
ఉదాహరణ # 1
స్టాక్ పెట్టుబడిలో జిల్ కొత్తది. ఆమె బిస్కెట్ కంపెనీ అయిన బర్బన్ లిమిటెడ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాలా వద్దా అని తెలుసుకోవాలనుకుంటుంది. కాబట్టి ఆమె కొంతకాలం స్టాక్ పెట్టుబడిలో ఉన్న తన సోదరుడిని అడుగుతుంది. ఆమె సోదరుడు, జాక్, ఆమె ఆర్థిక నిష్పత్తుల సమూహాన్ని చూడాలని సలహా ఇస్తుంది. ఫార్వర్డ్ ధరల ఆదాయ నిష్పత్తి మినహా అన్ని నిష్పత్తులను జిల్ కనుగొన్నారు. కింది సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా నిష్పత్తిని తెలుసుకోవడానికి జిల్‌కు సహాయం చేయండి -
- స్టాక్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ ధర - $ 1 మిలియన్
- వాటాల సంఖ్య - 100,000
- తరువాతి సంవత్సరానికి సంపాదన - $ 500,000
ఉదాహరణను రెండు భాగాలుగా విభజించడం ద్వారా ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తిని లెక్కిస్తాము.
మొదట, మేము ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధరను లెక్కిస్తాము, ఆపై ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్‌ను కనుగొంటాము.
- ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధర = స్టాక్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ ధర / మిగిలి ఉన్న వాటాల సంఖ్య
- లేదా, ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధర = share 1,000,000 / 100,000 = ఒక్కో షేరుకు $ 10.
ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ తెలుసుకోవడానికి, మేము ఫార్ములాను ఉపయోగించాలి.
- ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ = తరువాతి సంవత్సరానికి అంచనా వేసిన ఆదాయాలు / బాకీ ఉన్న వాటాల సంఖ్య
- లేదా, ఫార్వర్డ్ EPS = share 500,000 / 100,000 = share 5 షేరు.
ఇప్పుడు, మేము ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదన నిష్పత్తి యొక్క సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే, మనకు లభిస్తుంది -
- ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి = ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధర / ఫార్వర్డ్ EPS
- = $10 / $5 = 2.
ఉదాహరణ # 2
మిస్టర్ అమిత్ బుద్ధ జీన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదన నిష్పత్తిని లెక్కించాలనుకుంటున్నారు. సమస్య ఏమిటంటే అతని వద్ద మొత్తం సమాచారం లేదు. అతనికి సంస్థ యొక్క పిఇ నిష్పత్తి మరియు ఇపిఎస్ మాత్రమే తెలుసు. బుద్ధ జీన్స్ లిమిటెడ్ యొక్క ఆదాయాలు రాబోయే సంవత్సరంలో million 1 మిలియన్ అవుతాయని ఒక ఏకాభిప్రాయ నివేదిక కూడా ఉంది. మిస్టర్ అమిత్ కింది సమాచారాన్ని ఉపయోగించి ఈ నిష్పత్తిని కనుగొనడంలో సహాయపడండి -
- PE నిష్పత్తి - 4.
- EPS - ఒక్కో షేరుకు $ 15.
- బకాయి షేర్ల సంఖ్య - 100,000.
మాకు పిఇ నిష్పత్తి మరియు ఇపిఎస్ ఇవ్వబడ్డాయి. కాబట్టి, వాటిని విచ్ఛిన్నం చేద్దాం.
- PE నిష్పత్తి = ఒక్కో షేరు / ఇపిఎస్‌కు మార్కెట్ ధర
- PE నిష్పత్తి 4 అని మాకు తెలుసు, మరియు EPS ఒక్కో షేరుకు $ 15.
కాబట్టి, అదే సమాచారాన్ని ఉపయోగించి, మనకు ఇప్పుడు లభిస్తుంది -
- 4 = షేరుకు మార్కెట్ ధర / $ 15
- లేదా, ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధర = 4 * $ 15 = share 60 షేరు.
ఇప్పుడు, ఈ నిష్పత్తిని తెలుసుకోవడానికి, మేము చివరి సమాచారాన్ని లెక్కించాలి, అనగా, ఫార్వర్డ్ EPS.
ఫార్వర్డ్ EPS ను తెలుసుకోవడానికి, మేము ఈ క్రింది సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాము -
- ఫార్వర్డ్ EPS = అంచనా వేసిన ఆదాయాలు / వాటాల సంఖ్య బకాయి
- లేదా, ఫార్వర్డ్ EPS = share 1 మిలియన్ / 100,000 = share 10 షేరు.
ఇప్పుడు, మాకు అవసరమైన మొత్తం సమాచారం ఉంది-
- ఫార్వర్డ్ ధర సంపాదించే నిష్పత్తి = ఒక్కో షేరుకు $ 60 / షేరుకు $ 10 = 6.
అమెజాన్ యొక్క ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి
అమెజాన్ ప్రస్తుత వాటా ధర = 1,586.51 (20 మార్చి, 2018 నాటికి)
అమెజాన్ యొక్క ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ (2018) = $ 8.3
అమెజాన్ యొక్క ఫార్వర్డ్ ఇపిఎస్ (2019) = $ 15.39
- నిష్పత్తి (2018) = ప్రస్తుత ధర / ఇపిఎస్ (2018) = 1,586.51 / 8.31 = 190.91x
- నిష్పత్తి (2019) = ప్రస్తుత ధర / ఇపిఎస్ (2019) = 1,586.51 / 15.39 = 103.08x
ఫార్వర్డ్ PE కాలిక్యులేటర్
మీరు ఈ క్రింది ఫార్వర్డ్ PE కాలిక్యులేటర్‌ను ఉపయోగించవచ్చు.
| ఒక్కో షేరుకు మార్కెట్ ధర | |
| ప్రతి షేరుకు అంచనా వేసిన ఆదాయాలు | |
| ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఫార్ములా | |
| ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఫార్ములా = |
|
|
ఎక్సెల్ లో PE నిష్పత్తిని ఫార్వార్డ్ చేయండి
ఇప్పుడు ఎక్సెల్ లో పై అదే ఉదాహరణ చేద్దాం. ఇది చాలా సులభం. మొదట, మేము మార్కెట్ ధర వాటాను మరియు ఫార్వర్డ్ EPS ను లెక్కించాలి, ఆపై మేము నిష్పత్తిని లెక్కిస్తాము. అందించిన టెంప్లేట్‌లోని నిష్పత్తిని మీరు సులభంగా లెక్కించవచ్చు.
ఉదాహరణను రెండు భాగాలుగా విభజించడం ద్వారా దాన్ని లెక్కిస్తాము.
ఇప్పుడు, మేము సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తే, మనకు లభిస్తుంది -
ఉదాహరణ # 2
ఇప్పుడు, ఫార్వర్డ్ పిఇ నిష్పత్తిని తెలుసుకోవడానికి మనకు అవసరమైన మొత్తం సమాచారం ఉంది.
మీరు ఈ మూసను ఇక్కడ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు - ఫార్వర్డ్ PE నిష్పత్తి ఎక్సెల్ మూస.
