భద్రతా విశ్లేషణ (నిర్వచనం, ఉదాహరణలు) | టాప్ 3 రకాలు
భద్రతా విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
సెక్యూరిటీ అనాలిసిస్ అనేది షేర్లు మరియు ఇతర సాధనాల వంటి సెక్యూరిటీల విలువను విశ్లేషించే పద్ధతిని సూచిస్తుంది, ఇది వ్యాపారం యొక్క మొత్తం విలువను అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారులకు నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. సెక్యూరిటీల విలువను విశ్లేషించడానికి మూడు పద్ధతులు ఉన్నాయి - ప్రాథమిక, సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ.
లక్షణాలు
- సంస్థ యొక్క ఈక్విటీ, debt ణం మరియు వారెంట్లు వంటి ఆర్థిక పరికరాలకు విలువ ఇవ్వడం.
- బహిరంగంగా లభించే సమాచారాన్ని ఉపయోగించడం. అంతర్గత సమాచారం ఉపయోగించడం అనైతికమైనది మరియు చట్టవిరుద్ధం.
- భద్రతా విశ్లేషకులు పెట్టుబడి వృత్తిని నిర్వహించేటప్పుడు సమగ్రత, సామర్థ్యం మరియు శ్రద్ధతో పనిచేయాలి.
- వివిధ విశ్లేషణాత్మక సాధనాలను ఉపయోగించడానికి ఇది ప్రాథమిక, సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విధానాలను కలిగి ఉంటుంది.
- భద్రతా విశ్లేషకులు ఖాతాదారుల ఆసక్తిని వారి వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలకు మించి ఉంచాలి.
ఉదాహరణలు
# 1 - బాక్స్ IPO విశ్లేషణ
బాక్స్ IPO వాల్యుయేషన్ కోసం, నేను ఈ క్రింది విధానాలను ఉపయోగించాను -
- సాపేక్ష మూల్యాంకనం - సాస్ పోల్చదగిన కాంప్స్
- పోల్చదగిన సముపార్జన విశ్లేషణ
- స్టాక్ ఆధారిత రివార్డులను ఉపయోగించి మూల్యాంకనం
- బాక్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండింగ్ నుండి వాల్యుయేషన్ సూచనలు
- డ్రాప్‌బాక్స్ ప్రైవేట్ ఈక్విటీ ఫండింగ్ వాల్యుయేషన్ నుండి వాల్యుయేషన్ క్యూస్
- బాక్స్ DCF విలువలు
బాక్స్ వాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్ గురించి మీరు ఇక్కడ నుండి మరింత తెలుసుకోవచ్చు.
# 2 - అలీబాబా IPO విశ్లేషణ
అలీబాబా ఐపిఓను విశ్లేషించడంలో, నేను ప్రధానంగా డిస్కౌంట్ క్యాష్ ఫ్లో టెక్నిక్‌ను ఉపయోగించాను
అలీబాబా యొక్క భద్రతా విశ్లేషణ చేయడం గురించి నేను ఈ వ్యాసం నుండి మరింత తెలుసుకోవచ్చు - అలీబాబా వాల్యుయేషన్ అనాలిసిస్
భద్రతా విశ్లేషణ రకాలు
భద్రతా విశ్లేషణ యొక్క టాప్ 3 రకాలు క్రింద ఉన్నాయి.
సెక్యూరిటీలను విస్తృతంగా ఈక్విటీ సాధనాలు (స్టాక్స్), రుణ పరికరాలు (బాండ్లు), ఉత్పన్నాలు (ఎంపికలు) లేదా కొన్ని హైబ్రిడ్ (కన్వర్టిబుల్ బాండ్) గా వర్గీకరించవచ్చు. సెక్యూరిటీల స్వభావాన్ని పరిశీలిస్తే, భద్రతా విశ్లేషణ ఈ క్రింది మూడు పద్ధతులను ఉపయోగించి విస్తృతంగా చేయవచ్చు: -
# 1 - ప్రాథమిక విశ్లేషణ
ఈ రకమైన భద్రతా విశ్లేషణ అనేది సెక్యూరిటీల యొక్క మూల్యాంకన విధానం, ఇక్కడ స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను లెక్కించడం ప్రధాన లక్ష్యం. లాభదాయకత ప్రకటన & సంస్థ యొక్క స్థాన ప్రకటనలు, నిర్వాహక పనితీరు మరియు భవిష్యత్తు దృక్పథం, ప్రస్తుత పారిశ్రామిక పరిస్థితులు మరియు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ వంటి స్టాక్ యొక్క అంతర్గత విలువను ప్రభావితం చేసే ప్రాథమిక కారకాలను ఇది అధ్యయనం చేస్తుంది.
# 2 - సాంకేతిక విశ్లేషణ
ఈ రకమైన భద్రతా విశ్లేషణ అనేది ధరల అంచనా సాంకేతికత, ఇది భద్రత యొక్క భవిష్యత్తు పనితీరును అంచనా వేయడానికి చారిత్రక ధరలు, వాణిజ్య వాల్యూమ్‌లు మరియు పరిశ్రమ పోకడలను మాత్రమే పరిగణించింది. ప్రతి ప్రాథమిక ఇన్పుట్ ధరలో కారకంగా ఉందని uming హిస్తూ వివిధ సూచికలను (MACD, బోలింగర్ బ్యాండ్లు మొదలైనవి) వర్తింపజేయడం ద్వారా ఇది స్టాక్ చార్టులను అధ్యయనం చేస్తుంది.
# 3 - పరిమాణ విశ్లేషణ
ఈ రకమైన భద్రతా విశ్లేషణ ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణలకు సహాయక పద్దతి, ఇది ప్రాథమిక ఆర్థిక నిష్పత్తుల లెక్కల ద్వారా స్టాక్ యొక్క చారిత్రక పనితీరును అంచనా వేస్తుంది ఉదా. ప్రతి షేర్‌కు ఆదాయాలు (ఇపిఎస్), పెట్టుబడులపై రాబడి (ఆర్‌ఓఐ) లేదా రాయితీ నగదు ప్రవాహాలు (డిసిఎఫ్) వంటి సంక్లిష్ట విలువలు.
సెక్యూరిటీలను ఎందుకు విశ్లేషించాలి?
ప్రతి వ్యక్తి యొక్క ప్రాథమిక లక్ష్యం దాని సంపాదనను వివిధ ఆర్థిక సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దాని నికర విలువను పెంచడం, అనగా డబ్బును ఉపయోగించి డబ్బును సృష్టించడం. భద్రతా విశ్లేషణ క్రింద చర్చించిన విధంగా ప్రజలు వారి అంతిమ లక్ష్యాన్ని సాధించడంలో సహాయపడుతుంది:
# 1 - రిటర్న్స్
పెట్టుబడి యొక్క ప్రాధమిక లక్ష్యం మూలధన ప్రశంసలతో పాటు దిగుబడి రూపంలో రాబడిని సంపాదించడం.
# 2 - మూలధన లాభం
మూలధన లాభం లేదా ప్రశంసలు అమ్మకపు ధర మరియు కొనుగోలు ధర మధ్య వ్యత్యాసం.
# 3 - దిగుబడి
ఇది వడ్డీ లేదా డివిడెండ్ రూపంలో పొందిన రాబడి.
తిరిగి = మూలధన లాభం + దిగుబడి
# 4 - రిస్క్
ఇది పెట్టుబడి పెట్టిన ప్రధాన మూలధనాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంది. భద్రతా విశ్లేషణ నష్టాలను నివారిస్తుంది మరియు మూలధన భద్రతను నిర్ధారిస్తుంది, మార్కెట్‌ను అధిగమించే అవకాశాలను కూడా సృష్టిస్తుంది.
# 5 - మూలధన భద్రత
సరైన విశ్లేషణతో పెట్టుబడి పెట్టిన మూలధనం; ఆసక్తి మరియు మూలధనం రెండింటినీ కోల్పోయే అవకాశాలను నివారిస్తుంది. బాండ్ల వంటి తక్కువ ప్రమాదకర రుణ సాధనాలలో పెట్టుబడి పెట్టండి.
# 6 - ద్రవ్యోల్బణం
ద్రవ్యోల్బణం ఒకరి కొనుగోలు శక్తిని చంపుతుంది. కాలక్రమేణా ద్రవ్యోల్బణం మీరు కలిగి ఉన్న ప్రతి డాలర్‌కు తక్కువ శాతం మంచిని కొనడానికి కారణమవుతుంది. సరైన పెట్టుబడులు మీకు ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. బాండ్ల కంటే సాధారణ స్టాక్స్ లేదా వస్తువులకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
# 7 - రిస్క్-రిటర్న్ సంబంధం
పెట్టుబడి యొక్క సంభావ్య రాబడి ఎక్కువ, ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కానీ అధిక ప్రమాదం అధిక రాబడికి హామీ ఇవ్వదు.
# 8 - వైవిధ్యీకరణ
“మీ గుడ్లన్నింటినీ ఒకే బుట్టలో పెట్టవద్దు” అనగా మీ మొత్తం మూలధనాన్ని ఒకే ఆస్తి లేదా ఆస్తి తరగతిలో పెట్టుబడి పెట్టవద్దు, కానీ మీ మూలధనాన్ని వివిధ రకాల ఆర్థిక సాధనాల్లో కేటాయించి, పోర్ట్‌ఫోలియో అని పిలువబడే ఆస్తుల సమూహాన్ని సృష్టించండి. ఒక నిర్దిష్ట ఆస్తిలో అస్థిరత ప్రమాదాన్ని తగ్గించడమే లక్ష్యం.
గమనిక: సెక్యూరిటీలను విశ్లేషించడం ప్రతిసారీ లాభాలకు హామీ ఇవ్వదు ఎందుకంటే బహిరంగంగా లభించే సమాచారంతో పరిశోధన జరుగుతుంది. అయినప్పటికీ సమర్థవంతమైన మార్కెట్ పరికల్పన (EMH) కు విరుద్ధంగా, మార్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్న మొత్తం సమాచారాన్ని ప్రతిబింబించవు మరియు అందువల్ల భద్రతా విశ్లేషకులు సాంకేతిక మరియు ప్రాథమిక విధానాలను ఉపయోగించి మార్కెట్‌ను ఓడించగలరు.
