ధోరణి విశ్లేషణ (అర్థం, ఉదాహరణలు) | అది ఎలా పని చేస్తుంది?
ధోరణి విశ్లేషణ అంటే ఏమిటి?
గత పనితీరు ఫలితాల ఆధారంగా మార్కెట్ యొక్క ధోరణిని లేదా భవిష్యత్తును విశ్లేషించడానికి దాని ఆర్థిక నివేదికలను పోల్చడం ద్వారా సంస్థ యొక్క ధోరణిని విశ్లేషించడం ధోరణి విశ్లేషణ మరియు ఇది ఫలితాల ఆధారంగా ఉత్తమ నిర్ణయాలు తీసుకునే ప్రయత్నం విశ్లేషణ పూర్తయింది.
ధోరణి విశ్లేషణలో బహుళ కాలాల నుండి సమాచారాన్ని సేకరించి, ఇచ్చిన సమాచారం నుండి చర్య తీసుకోగల నమూనాలను కనుగొనే లక్ష్యంతో సమాంతర రేఖపై సేకరించిన సమాచారాన్ని ప్లాట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫైనాన్స్‌లో, స్టాక్స్ యొక్క సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు అకౌంటింగ్ విశ్లేషణ కోసం ట్రెండ్ విశ్లేషణ ఉపయోగించబడుతుంది.
ధోరణి రకాలు
# 1 - అప్‌ట్రెండ్
ఆర్థిక మార్కెట్లు మరియు ఆస్తులు - విస్తృత ఆర్థిక స్థాయి మాదిరిగా - పైకి దిశల్లోకి వెళ్లి, స్టాక్ లేదా ఆస్తుల ధరలను లేదా ఈ కాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క పరిమాణాన్ని కూడా పెంచేటప్పుడు అప్‌ట్రెండ్ లేదా బుల్ మార్కెట్. ఇది ఉద్యోగాలు సృష్టించే సమయం, ఆర్థిక వ్యవస్థ సానుకూల మార్కెట్లోకి మారుతుంది మరియు మార్కెట్లలో మనోభావాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి మరియు పెట్టుబడి చక్రం ప్రారంభమైంది.
# 2 - డౌన్‌ట్రెండ్
ఆర్థిక మార్కెట్లు మరియు ఆస్తుల ధరలు - విస్తృత ఆర్థిక స్థాయి మాదిరిగా - స్టాక్ లేదా ఆస్తుల ధరలు లేదా ఆర్ధికవ్యవస్థ పరిమాణం కూడా క్రింది దిశలో కదులుతున్నప్పుడు క్షీణత లేదా ఎలుగుబంటి మార్కెట్. అమ్మకాలు మందగించడం వల్ల కంపెనీలు ఆపరేషన్‌ను మూసివేసేటప్పుడు లేదా ఉత్పత్తిని కుదించే సమయం ఇది. ఉద్యోగాలు పోతాయి, మరియు ఆస్తి ధరలు క్షీణించడం ప్రారంభమవుతాయి, మార్కెట్లో సెంటిమెంట్ మరింత పెట్టుబడికి అనుకూలంగా లేదు, పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి స్వర్గంగా నడుస్తారు.
# 3 - పక్కకి / క్షితిజ సమాంతర ధోరణి
ఒక పక్క / క్షితిజ సమాంతర ధోరణి అంటే ఆస్తుల ధరలు లేదా వాటా ధరలు - విస్తృత ఆర్థిక స్థాయి మాదిరిగా - ఏ దిశలోనూ కదలడం లేదు; అవి పక్కకి, కొంత సమయం వరకు, తరువాత కొంత సమయం వరకు కదులుతున్నాయి. ధోరణి దిశను నిర్ణయించలేము. పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడుల గురించి ఆందోళన చెందుతున్న ధోరణి, మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థను అప్‌ట్రెండ్‌లోకి నెట్టడానికి ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోంది. సాధారణంగా, పక్కకి లేదా క్షితిజ సమాంతర ధోరణి ప్రమాదకరమని భావిస్తారు ఎందుకంటే మనోభావాలు ఎప్పుడు తిరగబడతాయో cannot హించలేము; అందువల్ల పెట్టుబడిదారులు అటువంటి పరిస్థితిలో దూరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తారు.
ధోరణి విశ్లేషణ యొక్క ఉపయోగం ఏమిటి?
ఇది రెండింటిచే ఉపయోగించబడుతుంది - అకౌంటింగ్ విశ్లేషణ మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ.
# 1 - అకౌంటింగ్‌లో వాడండి
సంస్థ యొక్క లాభం మరియు నష్ట ప్రకటన యొక్క అమ్మకాలు మరియు వ్యయ సమాచారం అనేక కాలాలకు సమాంతర రేఖలో అమర్చవచ్చు మరియు పోకడలు మరియు డేటా అసమానతలను పరిశీలించవచ్చు. ఉదాహరణకు, ఒక నిర్దిష్ట త్రైమాసికంలో ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగడం యొక్క ఉదాహరణను తీసుకోండి, తరువాత కాలంలో గణనీయమైన క్షీణత, ఖర్చుల సూచిక మొదటి త్రైమాసికంలో రెండుసార్లు బుక్ చేయబడింది. అందువల్ల ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ల నుండి తీర్మానం రాకముందే, కొన్ని తలల సర్దుబాటు చేయాలా వద్దా అని చూడటానికి, అకౌంటింగ్‌లో ధోరణి విశ్లేషణ అవసరం.
అకౌంటింగ్‌లోని ట్రెండ్ అనాలిసిస్ బేస్ కేస్ నుండి సంవత్సరాలలో కీ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ లైన్ ఐటెమ్ యొక్క మొత్తం వృద్ధిని పోల్చింది.
ఉదాహరణకు, కోల్‌గేట్ విషయంలో, 2007 అనేది బేస్ కేసు అని మేము అనుకుంటాము మరియు సంవత్సరాలుగా అమ్మకాలు మరియు నికర లాభాలలో పనితీరును విశ్లేషిస్తాము.
- 8 సంవత్సరాలలో (2008-2015) అమ్మకాలు 16.3% మాత్రమే పెరిగాయని మేము గమనించాము.
- 8 సంవత్సరాలలో మొత్తం నికర లాభం 20.3% తగ్గిందని మేము గమనించాము.
అంచనా వేయడానికి, గణనీయమైన మార్పులు జరగని తలపై అంచనా వేసిన ఆర్థిక నివేదికల ధోరణి విశ్లేషణ ఉపయోగించబడుతుంది. ఉదాహరణకు, ఉద్యోగుల వ్యయం ఆదాయంలో 18% తీసుకుంటే మరియు ఉద్యోగులలో గణనీయమైన మార్పులు చేయకపోతే, అంచనా వేసిన ఆర్థిక నివేదికల కోసం, ఉద్యోగుల వ్యయాన్ని 18% గా తీసుకోవచ్చు.
అకౌంటింగ్‌లో ధోరణి విశ్లేషణ యొక్క అంతర్గత ఉపయోగం (రాబడి మరియు వ్యయ విశ్లేషణ) అంచనా వేయడానికి అత్యంత ఉపయోగకరమైన నిర్వహణ సాధనాల్లో ఒకటి.
# 2 - సాంకేతిక విశ్లేషణలో వాడండి
ఒక పెట్టుబడిదారుడు చారిత్రక స్టాక్ ధరల నుండి తన ధోరణిని సృష్టించగలడు మరియు స్టాక్ ధర యొక్క భవిష్యత్తు కదలికను అంచనా వేయడానికి అతను ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించవచ్చు. ఇచ్చిన సమాచారంతో ధోరణిని అనుబంధించవచ్చు. ధోరణి విశ్లేషణను ముగించే ముందు కారణం మరియు ప్రభావ సంబంధాలను అధ్యయనం చేయాలి.
- ధోరణి విశ్లేషణలో కప్ మరియు హ్యాండిల్ నమూనా, తల మరియు భుజం నమూనా లేదా రివర్స్ హెడ్ మరియు భుజం నమూనా వంటి కాలక్రమేణా సంభవించే నమూనాలను కనుగొనడం కూడా ఉంటుంది.
- సాంకేతిక విశ్లేషణలో, దీనిని విదేశీ మారక మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్ లేదా ఉత్పన్న మార్కెట్లో ఉపయోగించవచ్చు. స్వల్ప మార్పులతో, అన్ని మార్కెట్లలో ఒకే విశ్లేషణను ఉపయోగించవచ్చు.
ధోరణి విశ్లేషణకు ఉదాహరణలు
- నిర్దిష్ట కస్టమర్లు లేదా ఉత్పత్తులు లేదా అమ్మకాల ప్రాంతాల కారణంగా అమ్మకాలు తగ్గుతున్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి అమ్మకాల నమూనాలను పరిశీలించడం;
- మోసపూరిత దావాల రుజువు కోసం ఖర్చుల నివేదిక వాదనలను పరిశీలిస్తోంది.
- తదుపరి దర్యాప్తు అవసరమయ్యే రిపోర్టింగ్ వ్యవధిలో ఏదైనా అసాధారణమైన ఖర్చులు ఉన్నాయో లేదో తెలుసుకోవడానికి ఖర్చు లైన్ అంశాలను పరిశీలించడం;
- భవిష్యత్ ఫలితాలను అంచనా వేయడానికి బడ్జెట్ కోసం భవిష్యత్తులో రాబడి మరియు వ్యయ రేఖ అంశాలను అంచనా వేయండి.
ధోరణి విశ్లేషణ యొక్క ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?
- ధోరణి విశ్లేషణ ఒక ధోరణిని ఎద్దు మార్కెట్ రన్ అని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు ఆ ధోరణి నుండి లాభం పొందటానికి తప్ప, ఒక ధోరణి రివర్సల్ జరగవచ్చని డేటా చూపించే వరకు, ఎద్దును భరించే మార్కెట్ వంటిది. ఇది వ్యాపారులకు చాలా సహాయకారిగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ధోరణులతో కదలడం మరియు వాటికి వ్యతిరేకంగా వెళ్లకపోవడం పెట్టుబడిదారుడికి లాభం చేకూరుస్తుంది. ధోరణి వ్యాపారులకు మంచి స్నేహితుడు మార్కెట్లో బాగా తెలిసిన కోట్.
- ధోరణి ఒక నిర్దిష్ట వ్యవధిలో మార్కెట్ సాగే సాధారణ దిశ తప్ప మరొకటి కాదు. ధోరణులు వరుసగా పెరుగుతున్న మరియు తగ్గుతాయి, ఇవి బేరిష్ మరియు బుల్లిష్ మార్కెట్లకు సంబంధించినవి. ధోరణిని తెలుసుకోవడానికి ఎంత సమయం అవసరమో నిర్ణయించడానికి ప్రమాణాలు లేవు; సాధారణంగా, దిశ ఎక్కువ, నమ్మదగినదిగా పరిగణించబడుతుంది. అనుభవం మరియు కొన్ని అనుభావిక విశ్లేషణ ఆధారంగా, కొన్ని సూచికలు రూపొందించబడ్డాయి మరియు 14 రోజులు కదిలే సగటు, 50 రోజులు కదిలే సగటు, 200 రోజులు కదిలే సగటు వంటి సూచికలకు ప్రామాణిక సమయం ఉంచబడుతుంది.
- ఒక ధోరణిగా పరిగణించబడటానికి నిర్దేశించిన కనీస సమయం అవసరం లేనప్పటికీ, ఎక్కువసేపు దిశను నిర్వహిస్తారు, ధోరణి మరింత గుర్తించదగినది.
ముగింపు
ధోరణి ఒక స్నేహితుడు, ఇది వ్యాపారి సోదరభావంలో బాగా తెలిసిన కోట్. ధోరణిని అనుసరించడం ద్వారా వ్యాపారి మంచి లాభం పొందుతాడు మరియు ధోరణి విశ్లేషణ అంత తేలికైన పని కాదు. దీనికి వివరాలపై కళ్ళు మరియు మార్కెట్ డైనమిక్స్ యొక్క అవగాహన అవసరం.
భవిష్యత్ ఆర్థిక నివేదికలను అంచనా వేయడానికి నిర్వహణ లేదా విశ్లేషకుడు అకౌంటింగ్‌లోని ధోరణి విశ్లేషణను ఉపయోగించవచ్చు. గత సంఘటన గురించి సరైన విశ్లేషణ చేయకపోతే గుడ్డిగా అనుసరించడం ప్రమాదకరంగా మారుతుంది.
