డిఫెన్సివ్ స్టాక్ (నిర్వచనం, జాబితా) | డిఫెన్సివ్ రంగాల ఉదాహరణ

డిఫెన్సివ్ స్టాక్ డెఫినిషన్

డిఫెన్సివ్ స్టాక్ అనేది మొత్తం స్టాక్ మార్కెట్ / ఆర్ధికవ్యవస్థతో తక్కువ పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నందున మరియు ఆర్ధిక స్థితితో సంబంధం లేకుండా డివిడెండ్ల రూపంలో పెట్టుబడిదారులకు స్థిరమైన వృద్ధి మరియు ఆదాయాలను అందించే స్టాక్. డిఫెన్సివ్ సెక్టార్ స్టాక్స్ యొక్క ఉదాహరణలు యుటిలిటీస్, కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్, ఫార్మాస్యూటికల్స్ మరియు రియల్ ఎస్టేట్.

డిఫెన్సివ్ సెక్టార్ స్టాక్ జాబితా

ఈ స్టాక్స్ మార్కెట్ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క వ్యాపార చక్రాలలో అనిశ్చితి కారకాల నుండి రక్షించబడతాయి. డిఫెన్సివ్ సెక్టార్ స్టాక్స్ జాబితా క్రిందిది.

# 1 - దేశీయ వినియోగాలు

శక్తి, గ్యాస్ మరియు నీరు డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ యొక్క సాధారణ ఉదాహరణలు, ఎందుకంటే ఇది ఏదైనా ఆర్థిక తరగతి లేదా నేపథ్యం ఉన్నవారికి ఒక ప్రాథమిక అవసరం, ఎందుకంటే వారు ఆర్థిక చక్రం యొక్క ఏ దశలోనైనా ప్రజలకు అవసరం. రుణాలు తీసుకునే రేట్లు లేదా మూలధన వ్యయం ఆర్థిక మందగమనంలో తక్కువగా ఉండటంతో యుటిలిటీ కంపెనీలు నెమ్మదిగా వ్యాపార చక్రాల నుండి లాభం పొందుతాయి.

# 2 - కన్స్యూమర్ డ్యూరబుల్స్

ఆర్థిక చక్రంతో సంబంధం లేకుండా వినియోగదారులు అవసరం లేకుండా కొనుగోలు చేసే ఆహారం మరియు పానీయాలు, దుస్తులు, ఆరోగ్య ఉత్పత్తులు వంటి వేగంగా కదిలే వినియోగదారుల మన్నికల తయారీ లేదా పంపిణీలో పాల్గొన్న వ్యాపారం. ఈ కంపెనీలు బలమైన మరియు నెమ్మదిగా ఆర్థిక చక్రాల సమయంలో స్థిరమైన ఆదాయాన్ని పొందుతాయి.

# 3 - ఫార్మాస్యూటికల్ లేదా మెడికల్ స్టాక్స్

ప్రాణాంతక వ్యాధులపై పోరాడటానికి ఈ మందులు లేదా మందులు అవసరమయ్యే జబ్బుపడిన వ్యక్తులు ఉన్నందున ce షధ లేదా లైఫ్ సైన్స్ కంపెనీల షేర్లు ఏదైనా ఆర్థిక చక్రంలో బాగా పనిచేస్తాయి. కొత్త కంపెనీలు డ్రగ్ అండ్ మెడిసిన్ తయారీ మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించడం మరియు price షధ ధరల నియంత్రణ సంస్థలు లేకపోవడం వల్ల అవి మునుపటిలా రక్షణగా ఉండకపోవచ్చు.

# 4 - రియల్ ఎస్టేట్ లేదా ఆస్తి మార్కెట్

రిటైల్ వినియోగం కోసం ఇళ్ళు మరియు అపార్టుమెంటులను నిర్మించడంలో పాల్గొన్న కంపెనీలు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న డిమాండ్ను చూపిస్తాయి, ఎందుకంటే ఆర్థిక చక్రంతో సంబంధం లేకుండా ప్రజలకు ప్రాథమిక అవసరంగా ఆశ్రయం అవసరం. రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలు తమ వాటాదారులకు తమ పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే లాభాల నుండి చట్టబద్ధమైన అవసరంగా డివిడెండ్లుగా కనీస మొత్తాన్ని చెల్లించాలి. హై-ఎండ్ ఫ్లాట్లు, ఆఫీస్ బిల్డింగ్ లేదా టెక్నాలజీ పార్కులలో వ్యవహరించే సంస్థలను పక్కన పెట్టే ఈ స్టాక్‌లను కోరుకునేటప్పుడు, ఆర్థిక వ్యవస్థ లేదా వ్యాపారం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు లీజులు చెల్లించకపోవడాన్ని చూడవచ్చు.

డిఫెన్సివ్ స్టాక్ యొక్క ఉదాహరణ

బీటా 0.6 తో స్టాక్‌ను పరిగణించండి. మార్కెట్ 20% పడిపోతుందని మరియు ప్రమాద రహిత రేటు 5% అని భావిస్తే, డిఫెన్సివ్ స్టాక్‌లో పడిపోవడం [0.6 * (- 20% -5%)] = 15%. మరోవైపు, 5% ప్రమాద రహిత రేటుతో మార్కెట్ 10% పెరుగుతుందని భావిస్తే, డిఫెన్సివ్ స్టాక్ [0.6 * (10% -5%)] = 3% పెరుగుతుంది. పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా మార్కెట్ తగ్గుతుందని when హించినప్పుడు తక్కువ బీటా స్టాక్లలో పెట్టుబడులు పెడతారు, అయితే మార్కెట్ అధికంగా ఉంటుందని భావిస్తున్న సమయాల్లో, పెట్టుబడిదారులు తమ రాబడిని పెంచడానికి అధిక బీటా స్టాక్లను కోరుకుంటారు.

ప్రయోజనాలు

డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ ద్వారా పెట్టుబడిదారుడు పొందే గొప్ప ప్రయోజనం ఏమిటంటే, తక్కువ బీటా స్టాక్స్ యొక్క సమతుల్య పోర్ట్‌ఫోలియో మరియు కొన్ని డిఫెన్సివ్ కాని హై బీటా స్టాక్‌లతో పాటు అతనికి స్టాక్స్ కొంతకాలం స్థిరమైన మరియు సురక్షితమైన రాబడిని ఇస్తాయి, ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ స్టాక్‌ల పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రమాదాన్ని సమతుల్యం చేస్తాయి సాంప్రదాయిక పోర్ట్‌ఫోలియోను తయారుచేసే అధిక మరియు తక్కువ బీటా స్టాక్స్.

డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ ఉన్న పోర్ట్‌ఫోలియో నెమ్మదిగా పెరుగుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా స్థిరమైన రాబడిని అందిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ఈ కంపెనీల వస్తువులు లేదా సేవల డిమాండ్ అస్థిరంగా ఉంటుంది కాబట్టి మాంద్య ఆర్థిక పరిస్థితులలో కూడా ఈ స్టాక్స్ నుండి వచ్చే రాబడి స్థిరంగా ఉంటుంది. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎండిపోయినప్పుడు లేదా మందగించినప్పుడు కూడా ఉత్పత్తి ఉత్పత్తులకు లేదా డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ కంపెనీలు అందించే సేవలకు స్థిరమైన మార్కెట్ డిమాండ్ ఉంటుంది. అటువంటి స్టాక్లను కొనడానికి అనువైన సమయం ఆర్థిక మాంద్యం సమయంలో ఉంటుంది మరియు కొనడానికి చెత్త సమయం ఆర్థిక వృద్ధి లేదా బుల్ మార్కెట్ సమయంలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ స్టాక్లకు బీటా కారకం మార్కెట్ ఉన్నప్పుడు సగటు కంటే తక్కువ రాబడిని ఇవ్వడం కంటే తక్కువగా ఉంటుంది. అధిక.

ప్రతికూలతలు

  • #1 –డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ తక్కువ స్లైడ్ చేయగలవు - అవి ఇతర స్టాక్‌ల మాదిరిగా పైకి లేదా క్రిందికి జారిపోతాయి. వారి స్లైడ్ వెనుక కారణాలు భౌగోళిక రాజకీయ, ఆర్థిక లేదా పరిశ్రమ కారకాలు. ఆసక్తికరంగా, క్షీణిస్తున్న మార్కెట్లో ఈ స్టాక్‌లు తీవ్రంగా దెబ్బతినడం లేదు, ఎందుకంటే అటువంటి సమయాల్లో స్థిరమైన డివిడెండ్ ప్రవాహం రక్షణాత్మక స్టాక్‌లకు మద్దతుగా పనిచేస్తుంది. అందువల్ల, ఇతర స్టాక్‌లతో పోలిస్తే డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ ఆర్థిక మందగమనంతో తక్కువగా ప్రభావితమవుతాయి.
  • #2 –వడ్డీ రేటు కారకం - పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లకు డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ సున్నితంగా ఉండవచ్చు. కార్పొరేట్ బాండ్లు, ట్రెజరీ సెక్యూరిటీలు, బ్యాంక్ డిపాజిట్లు వంటి ఇతర సెక్యూరిటీలను వడ్డీ రేట్లు పెంచినప్పుడు ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉంటాయి. డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ 4% దిగుబడి మరియు వడ్డీ రేటు 6% లేదా 7% వరకు పెరిగినప్పుడు డిఫెన్సివ్ స్టాక్లను అమ్మడం పరిగణించవచ్చు. ఎక్కువ మంది పెట్టుబడిదారులు తమ స్టాక్‌లను అమ్మడం ప్రారంభించగానే వాటి ధరలు తగ్గుతాయి. పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్లు సంస్థ యొక్క వనరులను క్షీణింపజేస్తాయి మరియు ఎక్కువ వడ్డీని చెల్లించేటప్పుడు దాని ఆదాయాలను ప్రభావితం చేస్తాయి మరియు వడ్డీ మరియు పన్నులు తగ్గిన తరువాత లాభం ఉన్నందున తక్కువ డివిడెండ్ చెల్లించవచ్చు.
  • # 3 - ద్రవ్యోల్బణ కారకం - చాలా మంది కాకపోయినప్పటికీ కంపెనీలు తమ డివిడెండ్ రేట్లను పెంచినప్పటికీ, పెరుగుదల చిన్నది కావచ్చు. ఆదాయం ప్రధాన ఆందోళన కలిగి ఉంటే, పెట్టుబడిదారుడు తెలుసుకోవాలి. పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం పెట్టుబడులపై నామమాత్రపు రాబడి తగ్గడం ప్రారంభించినందున పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణం అందుకున్న డివిడెండ్ విలువను తగ్గిస్తుండటంతో, పెట్టుబడిదారుడు సంవత్సరానికి అదే స్థాయిలో డివిడెండ్ సంవత్సరాన్ని పొందుతున్నప్పుడు పెరుగుతున్న ద్రవ్యోల్బణం ఆందోళన కలిగిస్తుంది.

ఆసక్తికరంగా, డివిడెండ్లు స్థిర ఆదాయాన్ని కలిగి ఉన్న బాండ్లు మరియు పెట్టుబడుల కంటే మెరుగ్గా పనిచేస్తాయి. అంతేకాకుండా, డిఫెన్సివ్ స్టాక్ కంపెనీలు వస్తువుల మరియు సేవలకు డిమాండ్ ఎల్లప్పుడూ స్థిరంగా ఉండటంతో ద్రవ్యోల్బణ రేటు కంటే డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ కంపెనీలు పెట్టుబడిపై ఎక్కువ రాబడిని అందిస్తాయి.

ముగింపు

డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ కోసం బుల్లిష్ మార్కెట్లో పెట్టుబడిపై రాబడి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, అవి బేరిష్ మార్కెట్లలో రాబడిలో స్లైడ్‌కు వ్యతిరేకంగా అవసరమైన హెడ్జ్‌ను అందిస్తాయి, ఎందుకంటే డిఫెన్సివ్ వస్తువులు మరియు సేవలను అందించే కంపెనీల స్టాక్‌ల డిమాండ్ ఏదైనా మార్కెట్ స్థితిలో సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇది స్థిరమైన ఆదాయ ప్రవాహాన్ని అందించడమే కాక, వైవిధ్యమైన నష్టాలు మరియు రాబడితో స్టాక్స్ యొక్క సాంప్రదాయిక పోర్ట్‌ఫోలియోను కూడా అందిస్తుంది.